프린스턴, 뉴저지 및 에스포, 핀란드--(뉴스와이어)--풀스택 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 선도 기업인 IQM 핀란드 Oy(IQM Finland Oy)(‘IQM’, ‘IQM 퀀텀 컴퓨터스’ 또는 ‘회사’)와 특수 목적 인수 회사인 리얼 애셋 애퀴지션(Real Asset Acquisition Corp.)(Nasdaq: RAAQ)이 2026년 2월 23일에 발표된 제안된 사업 결합 계약(Business Combination Agreement)과 관련하여, 미국 증권거래위원회(‘SEC’)에 예비 위임장을 포함하는 Form F-4상의 등록 명세서(‘등록 명세서’)를 공개 제출했다고 발표했다.

IQM의 최고경영자이자 공동창업자인 얀 괴츠(Jan Goetz)는 “이번 서류 제출은 우리가 달성하기 위해 열심히 노력해온 이정표이며, 이는 우리가 새로운 수준에서 운영할 준비가 되었음을 알리는 신호다. 공개 시장은 내결함성 양자 컴퓨팅을 대규모로 제공하기 위해 구축 중인 모든 것을 가속화할 수 있는 플랫폼과 자본을 IQM에 제공할 것이다. 우리는 원활한 상장 절차에 전적인 초점을 맞춰 신중하게 진행하고 있다”고 말했다.

리얼 애셋 애퀴지션의 최고경영책임자 겸 공동 회장 피터 오트(Peter Ort)는 “우리는 이 중요한 이정표를 달성하면서 IQM의 파트너가 되는 것을 자랑스럽게 생각한다. 이번 거래를 완료하고 양자 컴퓨팅의 미래에 대한 회사의 비전을 지원할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

등록명세서는 아직 효력이 발생하지 않았으며, 그 안에 포함된 정보는 완전하지 않고 변경될 수 있지만, RAAQ와 그 증권, IQM의 재무 정보, 기술 및 성장 전략, 그리고 제안된 사업 결합의 조건에 대한 주요 정보를 포함하고 있다.

앞서 발표된 바와 같이, IQM과 RAAQ는 최종 사업 결합 계약을 체결했으며, 이에 따라 IQM은 상장 회사가 될 예정이다. IQM은 나스닥 글로벌 지수에 미국예탁주식(ADS)을 ‘IQMX’라는 티커 심볼로 상장할 계획이다. 이번 거래는 IQM의 기술과 내결함 양자 컴퓨팅으로의 상업적 개발을 가속화하여 양자 컴퓨터의 주 제공업체로서의 입지를 더욱 강화하는 것을 목표로 자금을 제공한다.

핀란드에 본사를 둔 IQM은 나스닥 헬싱키에 ‘IQMX’라는 제안된 심볼로 주식 상장을 신청할 계획이며, 이는 이 거래 완료 후에 이루어질 것으로 예상된다.

거래 하이라이트:

거래 완료 후, IQM의 투자 전 자본 평가액은 약 18억 달러에 달할 것이다. 기존 IQM 주주는 거래의 일환으로 주식을 매도하거나 현금 대가를 받지 않으며, 모든 주요 IQM 주주는 이 거래 종료 시 관례적인 락업 계약에 동의했다.

거래 완료 시, IQM은 RAAQ의 신탁 계좌에 보관된 현금(현재 신탁 계좌 잔액 기준, 상환 없음 가정) 약 1억7천5백만 달러, 선도적인 신규, 기존 및 기관 투자자들로부터 주당 10.00달러에 PIPE 파이낸싱을 통해 조달되는 약 1억3천4백만 달러(단, 특정 관행적인 종결 조건 충족 시 사업 결합과 동시에 종결), 종결 전 IQM의 기존 미행사 워런트의 현금 행사로 인한 예상 수익금 2천4백만 달러, 그리고 IQM 대차대조표 상의 기존 현금 1억7천2백만 달러 3 또는 1억4천6백만 유로 이상에 접근할 수 있을 것으로 예상한다.

IQM과 RAAQ 이사회는 모두 만장일치로 제안된 사업 합병을 승인했다. 제안된 사업 결합의 완료는 RAAQ와 IQM 주주들의 사업 결합 계약 승인 및 기타 관례적인 종료 조건 충족을 조건으로 한다.

사업 결합 계약서 사본을 포함한 제안된 사업 결합에 관한 추가 정보는 RAAQ가 SEC에 제출한 Form 8-K상의 현재 보고서에 제공되었다.

이 발표는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 해당 주 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 주 또는 다른 관할권에서 이 증권을 매도가 제안되어서는 안 된다.

자문사

J.P. 모건 SE(J.P. Morgan SE)이 IQM의 재무 자문 및 자본시장 자문 역할을 하고 있다. J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 TD 코웬(TD Cowen)이 IQM에 대한 PIPE 배치 대리인의 역할을 하고 있다. 로스차일드 앤 컴퍼니(Rothschild & Co.)가 IQM과 그 이사회의 재무 자문 및 자본시장 자문 역할을 맡고 있다. TD 코웬이 RAAQ의 재무 자문 및 자본시장 자문으로 활동하고 있다. 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 RAAQ의 자본시장 자문 역할을 하고 있다. 쿨리(Cooley LLP)와 보레니우스 어토니스(Borenius Attorneys Ltd)가 IQM의 법률 자문으로, 퍼킨스 코이(Perkins Coie LLP)와 코니어스 딜 앤 피어먼(Conyers Dill & Pearman LLP)가 RAAQ의 법률 자문으로 활동하고 있다. DLA 파이퍼 LLP(DLA Piper LLP)(미국)가 J.P. 모건 증권과 TD 코웬의 법률 자문으로 활동하고 있다. 블루셔트 그룹(Blueshirt Group)이 IQM의 투자자 관계 자문 역할을 맡고 있다.

IQM 퀀텀 컴퓨터스 소개

IQM 핀란드 Oy(IQM Finland Oy)(‘IQM’, ‘IQM 퀀텀 컴퓨터스’ 또는 ‘회사’)는 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 리더로, 전 세계 연구기관, 대학, 고성능 컴퓨팅 센터, 국립연구소에 풀스택 양자 시스템과 클라우드 플랫폼에 대한 접근을 제공한다. IQM의 온프레미스 배포 모델은 고객에게 양자 인프라에 대한 직접적인 소유권과 제어권을 부여한다. 2018년 설립돼 핀란드에 본사를 두고 있으며, 직원 수는 350명 이상이다. IQM은 유럽, 아시아 및 북미 전역에서 사업을 운영하고 있다.

리얼 애셋 애퀴지션 소개

뉴저지주 프린스턴에 본사를 둔 리얼 애셋 애퀴지션은 나스닥에 상장된(Nasdaq: RAAQ) 특수 목적 인수 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 재조정 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 형성되었다. RAAQ 팀에는 깊은 기술 및 산업 경험을 가진 숙련된 양자 컴퓨팅 전문가들이 포함되어 있다.

[1] IBM, D-웨이브(D-Wave), 파스칼(Pasqal), 리게티(Rigetti), 아이온큐(IonQ), OQC, 콴델라(Quandela), 애니온 시스템즈(Anyon Systems), 큐에라(QuEra), 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 및 퀀티넘(Quantinuum) 각각의 공개 온프레미스 납품 발표를 나타낸다

[2] F-4 내의 비감사 약식 결합 재무 정보 참조: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0002113060/000119312526222654/d900375df4.htm

[3] 2025년 12월 31일 기준 EUR/USD의 ECB 기준환율 1.175

제안된 거래에 대한 추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

등록 명세서와 거기에 포함된 위임장/투자설명서는 제안된 사업 결합 및 임시 주주총회에서 의결될 기타 사항에 관한 중요한 정보를 포함한다. 본 통신문은 제안된 사업 결합과 관련하여 고려되어야 할 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 그러한 사항과 관련하여 투자 결정이나 기타 결정의 근거를 제공하기 위한 것이 아니다. RAAQ와 IQM은 제안된 사업 결합과 관련하여 SEC에 다른 문서를 제출할 수도 있다. RAAQ의 주주 및 기타 이해관계자들은 이용 가능하게 되는 시점에 등록 명세서와 거기에에 포함된 예비 위임장/투자설명서, 그 수정안 및 최종 위임장/투자설명서 포함, 제안된 사업 결합과 관련하여 제출된 기타 문서 등을 읽는 것이 권고되며, 왜냐하면 이 자료들에는 RAAQ, IQM 및 제안된 사업 결합에 관한 중요한 정보가 포함될 것이기 때문이다. 주주들은 등록 명세서와 거기에 포함된 예비 또는 최종 위임장/투자설명서, RAAQ 및 IQM이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서는 일단 이용 가능하게 되면 www.sec.gov에 있는 SEC 웹사이트에서 무료로 그 사본을 얻을 수 있다.

전망적 진술

본 통신문에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 “전망적 진술” 및 해당 비미국 증권법의 의미 내에서 “전망적 정보”(통칭하여 “전망적 진술”)가 포함되어 있다. 전망적 진술은 “추정하다”, “계획하다”, “예측하다”, “예상하다”, “의도하다”, “~할(일) 것이다”, “기대하다”, “예상하다”, “믿다”, “모색하다”, “목표로 삼다”, “계속하다”, “~할(일) 수 있었다”, “~할(일) 수 있다”, “할(일) 수도 있다”, “가능한”, “잠재적인”, “예측하다(predict)” 또는 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 암시하거나 과거의 사실에 대한 진술이 아닌 유사한 표현의 사용에 의해 식별될 수 있다. 이러한 전망적 진술은 경우에 따라 IQM 및 그 경영진과 RAAQ 및 그 경영진이 합리적이라고 간주하지만, 본질적으로 불확실한 현재의 추정치와 가정에 기반한다. 이러한 진술에는 다음이 포함된다: 시장 기회 및 시장 점유율에 대한 예측; 고객 채택률 및 사용 패턴에 대한 추정; 회사가 신제품과 기술을 상용화할 수 있는 능력에 대한 예측; 개발 및 상용화 비용과 일정에 대한 예측; 회사가 비즈니스 모델을 실행할 수 있는 능력과 그러한 모델의 예상 재정적 이익에 대한 기대; 회사가 고객 기반을 유치, 유지 및 확장할 수 있는 능력에 대한 기대; 자본 조달 거래로부터의 수익금에 관한 회사의 배분; 전략적 파트너, 공급업체, 정부, 국가 자금 지원 기관, 규제 기관 및 기타 제3자와의 관계에 관한 회사의 기대; 회사가 지적 재산권을 유지, 보호 및 강화할 수 있는 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 미래의 벤처 또는 투자; 회사의 시장에 영향을 미치는 유리한 규제의 발전; 제안된 사업 결합의 성공적인 완료 및 잠재적 이익과 그 조건 및 시기에 관한 기대; 합병 회사의 증권이 거래될 것으로 예상되는 증권 거래소; 사업 결합 및 관련 PIPE로부터의 수익금; RAAQ의 신탁 계좌로부터 합병 회사가 받는 자금 및 RAAQ의 공개 주주들의 환매; 회사가 하드웨어와 소프트웨어를 상업화할 수 있는 능력; 회사가 양자 생태계가 성장할 수 있도록 허용하는 주권 인프라를 구축하고 있다는 기대; 그리고 회사의 가치가 증가할 잠재력.

이러한 전망적 진술은 예시의 목적으로만 제공되고, 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술로 믿지 않아야 한다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 그 중 다수가 회사와 RAAQ의 통제 범위를 벗어나는 가정과 다를 것이다.

이러한 전망적 진술은 제안된 거래 이후 합병 회사의 실제 결과, 활동 수준, 실적 또는 그성취가 그런 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래의 결과, 활동 수준, 실적 또는 성취와 실질적으로 다르게 만들 수 있는 알려지거나 알려져 있지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. 그러한 위험과 불확실성에는 다음이 포함된다: 회사가 상당한 기술적 과제에 직면하고 상업화 또는 시장 수용을 달성하지 못할 수 있는 신흥 기술을 추구하고 있다는 점; 회사의 역사적 순손실 및 제한된 운영 이력; 회사의 미래 재무 성과, 자본 요건 및 단위 경제성에 관한 기대; 회사의 비즈니스 및 운영 지표 사용 및 보고; 회사의 경쟁 환경; 회사의 고위 경영진 구성원에 대한 의존도와 자격을 갖춘 인력을 유치하고 유지하는 능력; 잠재적인 추가 미래 자금 조달의 필요성; 정부 또는 국가 자금 지원 기관과의 계약에 대한 회사의 수익 집중도; 회사의 성장 관리 및 운영 확장 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 잠재적인 미래 인수 또는 투자; 전략적 파트너 및 기타 제3자에 대한 회사의 의존도; 회사의 지적 재산권 유지, 보호 및 방어 능력; 개인정보 보호, 데이터 보호 또는 사이버 보안 사고 및 관련 규정과 관련된 위험; 인공지능과 머신러닝의 사용, 채택률 및 규제; 법률 및 규정 관련 불확실성 또는 변경; 세금, 무역 조건 및 거시경제 환경 관련 불확실성 또는 변경; 합병 회사가 재무 보고에 대한 내부 통제를 유지하고 상장 기업을 운영하는 능력; 이는 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는, 제안된 거래에 필요한 주주 및 규제 당국의 승인이 지연되거나 획득되지 않을 가능성; RAAQ의 주주들이 주식을 환매하기로 선택하여 합병 회사가 사업 계획을 실행하기에 충분한 현금을 보유하지 못하게 될 위험; 사업 결합 계약의 해지로 이어질 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; 회사 또는 RAAQ을 상대로 시작될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과; 제안된 거래의 예상 이익을 실현하지 못함; IQM 또는 합병 회사가 제안된 거래와 관련하여 또는 향후에 지분 또는 지분 연계 증권을 발행할 수 있는 능력; RAAQ과 회사의 SEC 제출 서류에 설명된 기타 요인들. 이러한 전망적 진술은 위에서 식별된 위험 중 어느 것도 구체화되지 않을 것이라는 점; 경제 및 시장 상황에 예상치 못한 변화가 없을 것이라는 점; 그리고 정상적인 사업 과정 외부에서 중대한 사건이 발생하지 않을 것이라는 점을 포함한 특정 가정에 근거한다. 이러한 전망적 진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 “위험 요인”이라는 제목 하의 문서를 포함하여, 회사, RAAQ 또는 제안된 사업 결합의 결과로 설립될 합병 회사가 SEC에 제출하는 문서와 잠재적 문서에서 확인할 수 있다. 이런 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 입증되는 경우, 실제 결과는 이런 전망적 진술에 의해 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 또한, 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 회사와 RAAQ 경영진의 기대, 계획 및 예측을 반영하며, 후속적인 사건과 발전으로 인해 그들의 평가가 변경될 수 있다. 회사와 RAAQ는 향후 어느 시점에 이러한 전망적 진술을 업데이트하기로 선택할 수 있지만, 해당 증권법에서 요구하지 않는 한 그렇게 할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

또한, “우리는 믿는다”와 같은 진술과 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 믿음과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 당사가 이용할 수 있는 정보에 근거하며, 당사는 그러한 정보가 그러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만, 그러한 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술은 당사가 잠재적으로 이용 가능한 모든 관련 정보에 대한 철저한 조회나 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 읽혀서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. RAAQ에 대한 투자는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 그러한 투자의 과거 결과는 RAAQ의 미래 실적을 나타내는 것이 아니며, 이는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자 실적과 크게 다를 수 있다.

권유 참가자들

SEC 규정에 따라, RAAQ, 회사 및 각 회사의 특정 이사, 임원 및 기타 경영진과 직원은 제안된 거래와 관련하여 RAAQ 주주들로부터 위임 권유 참가자로 간주될 수 있다. SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 RAAQ 주주에 대한 권유 참가자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 등록 명세서(그에 포함된 위임장/투자설명서 포함)가 SEC에 제출될 때 그 등록 명세서에 명시될 것이다. RAAQ의 이사 및 임원에 관한 자세한 정보는 2025년 5월 15일에 SEC에 제출된 RAAQ의 기업공개에 관련된 RAAQ의 최종 투자설명서와 RAAQ가 SEC에 제출한 Form 10-Q의 이후의 분기별 보고서에서 확인할 수 있다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해관계자들은 의결권 행사나 투자 결정을 내리기 전에 등록 명세서(거기에 포함된 위임장/투자설명서 포함)가 이용 가능하게 되면, 그 명세서를 주의 깊게 읽어야 한다. 위에서 설명한 출처를 통해 이러한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

제안 또는 권유 금지

본 통신문은 증권의 매도 제안 또는 증권의 매수 제안의 권유, 또는 표결이나 승인의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 유럽 경제 지역 회원국 또는 영국을 포함한, 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 관할권에서는 어떤 증권의 매도도 없어야 한다. 본 통신문은 미국 또는 기타 관할권에서 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그러하게 해석되어서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항의 요건을 충족하는 투자설명서, 또는 그로 인한 면제에 의한 경우를 제외하고 어떤 증권의 제안도 이루어져선 안 된다. 본 통신문에서 언급된 IQM 보통주를 헬싱키 증권거래소 잠재적으로 이중 상장하는 것은 EU 투자설명서 규정에 명시된 대로 투자설명서에 의해 이루어질 것이다. 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 당국의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 당국도 해당 제안의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적절성에 대해 판정하거나 승인하지 않았다. 이에 반하는 모든 진술은 범죄 행위이다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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