서울--(뉴스와이어)--보험상품 정보 통합 관리 전문 기업 와이즈엔컨설팅(대표 박종배)이 생명보험사 KB라이프에 보험상품 기초서류 통합 관리 시스템 ‘WIZEX-PDM’을 성공적으로 구축·공급했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 보험상품 인가 시 금융 당국 제출이 요구되는 △약관 △사업방법서 △산출방법서 등 기초서류의 체계적인 관리와 활용성 제고를 목표로 추진됐다.

WIZEX-PDM(Product Document Manager)은 △기초서류 관리(Web) △기초서류 전용 편집기(Client) △기초서류 포털 및 PDF 뷰어 등으로 구성된 시스템이다. 이를 통해 보험사의 내부 직원은 권한에 따라 문서를 열람하고, 문서의 작성·개정·비교 등의 업무를 보다 효율적으로 수행할 수 있다.

와이즈엔컨설팅은 이번 시스템이 단순한 저장 중심의 문서 관리에서 한 걸음 나아가, 문서 간 참조 관계 검증, 개정 이력 추적, 목차 기반 문서 비교 등 고도화된 편의 기능을 제공함으로써 업무 효율성과 정확성을 크게 향상시켰다고 설명했다.

특히 이번 시스템은 다음과 같은 점에서 높은 활용도를 보인다.

1. 보험상품 플랫폼과의 연계를 통해 상품 정보 입력 시 발생할 수 있는 인적 오류 최소화

2. 보험금 지급 시스템과의 연동을 통해 특약별 유효한 약관을 실시간 조회 가능

3. AI 챗봇과 연계해 기초서류 목차 기반의 보다 정교한 상담 지원 가능

박종배 와이즈엔컨설팅 대표는 “이번 구축을 통해 보험상품 기초서류의 관리 편의성을 넘어서 업무 전반의 활용도와 정확성을 극대화할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “향후 상품 공시실 자동 배포, 고객 맞춤형 약관 제공 등 디지털 고도화를 지속 추진할 계획”이라고 밝혔다.

이번 구축을 통해 와이즈엔컨설팅은 보험업계 최초로 보험상품 기초서류와 상품 정보를 통합적으로 관리할 수 있는 플랫폼을 완성했다. 이는 국내 보험 IT 시장에서의 차별화된 경쟁력을 다시 한번 입증한 사례로 평가받고 있다.

와이즈엔컨설팅 소개

와이즈엔컨설팅은 보험, 카드 등 복잡한 금융 상품 정보를 효율적으로 관리하는 상품 플랫폼 솔루션 전문 업체다. 상품 코드, 속성, 기초테이블 등 기본 상품 정보 관리와 사업방법서, 약관, 산출방법서 등 상품 문서(기초서류) 관리, 상품설명서, 보험 증권 등 상품 콘텐츠 관리의 등록 및 검증에 이르는 통합 상품 정보 관리 컨설팅 및 솔루션을 제공한다.