뉴욕 & 시카고 & 시드니--(뉴스와이어)--먼로 캐피탈(Monroe Capital), 스미토모 미쓰이 뱅킹(Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 이하 SMBC) 및 MA 애셋 매니지먼트(MA Asset Management)(MA 파이낸셜 그룹(호주증권거래소: MAF) 자회사)가 새로운 합작 회사(JV) 설립을 발표했다. 이 JV는 미국 중간 시장 차입자에게 선순위 담보 대출에 최대 17억달러를 투자할 예정이며, 세 파트너 기관의 상호 보완적인 역량을 활용하여 매력적인 중간 시장 사모 신용에 초점을 맞춘 차별화된 플랫폼을 구축할 예정이다.

이 JV는 기존 중간 시장 기업에 1순위 선순위 담보 대출을 제공하는 고품질 독점 거래 흐름에 광범위하게 접근하는 혜택을 누릴 것으로 기대된다. 이를 위해 먼로 캐피탈의 직접 대출 인프라, SMBC의 안정적인 사모 신용 및 스폰서 금융 플랫폼, MA 파이낸셜의 특수 신용 및 공동 대출 전문성을 활용하게 된다.

JV의 투자 가능 자본은 먼로 캐피탈, SMBC 및 MA 파이낸셜의 관리형 펀드를 통해 제공된다.

먼로 캐피탈은 미국 최대 중소 시장 직접 대출 기관 중 하나이고, SMBC는 글로벌 중간 시장 스폰서 사업을 영위하는 선도적인 글로벌 은행이며, MA 파이낸셜은 호주에 본사를 둔 대체 자산 운용사로서 미국 내에서 공동 대출을 핵심 전략으로 삼아 특수 신용 분야에 활발하게 진출해 있다.

이 JV는 자산 운용사와 은행이 협력하여 차입자에게 확장 가능하고 차별화된 자본 솔루션을 제공하는 사모 신용 환경의 광범위한 발전을 반영한다. 강력한 이해관계의 일치, 공유된 신용 철학, 심도 있는 대출 채널 등을 바탕으로 하는 먼로 캐피털, SMBC, MA 파이낸셜의 이번 전략적 파트너십은 구조적으로 소외된 시장 부문에서 증가하는 금융 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치를 확보하고 있다.

먼로 캐피탈의 지아 우딘(Zia Uddin) 사장은 “MA 파이낸셜 및 SMBC와 파트너십을 맺고, 미국 내 중간 시장 거래를 위해 먼로의 강력하고 포괄적인 개시 업무 플랫폼을 활용하게 되어 기쁘다. 우리는 중간 시장 기업 차입자와 사모 펀드 소유주가 선택하는 금융사가 되기 위해 새로운 구조를 지속적으로 혁신하고 있다”고 말했다.

SMBC 미주 사업부의 글렌 오토리노(Glenn Autorino) 공동 총괄 매니저, 이사 겸 레버리지 금융 공동 책임자는 “신용에 초점을 맞춘 선도적인 두 자산 운용사와 제휴함으로써 SMBC는 중간 시장 금융 스폰서 고객 기반에 제공하는 금융 솔루션의 품질을 향상하고, 스폰서 커뮤니티와의 관계에서 입지를 지속적으로 확대하고자 한다. SMBC, 먼로 캐피탈 및 MA 파이낸셜은 사모 신용 투자에 대한 유사한 접근 방식을 공유하며, 최고 수준의 중간 시장 사모펀드 소유자가 지원하는 고품질 차입자에게 대출을 제공하는 데 중점을 두어 투자한다. 이러한 파트너십은 SMBC의 사모 신용 사업에 있어 지속적인 발전을 위한 중요한 전략적 이정표이며, 자본 배치를 개시하게 되어 기대가 크다”고 말했다.

MA 파이낸셜 그룹의 프랭크 다니엘리(Frank Danieli) 글로벌 신용 솔루션 책임자는 “우리는 전문 대출 기관, 자산 운용사, 은행 간의 전략적 파트너십이 사모 신용의 다음 세대로 가는 발전 경로라고 믿는다. 공동 대출이라는 새로운 패러다임의 변화를 반영하는 이 혁신적인 JV를 설립하는 데 먼로 캐피탈 및 SMBC와 협력하게 되어 기쁘다”고 언급했다. 그는 이어 “미국 중간 시장은 실물 경제 비즈니스에 자본을 투자하는 동시에 강력한 리스크 조정 수익을 얻고, 우리의 신용 철학의 토대를 이루는 견고한 대출자 보호에서 혜택을 누릴 매력적인 기회를 제공한다”며 “고객에게 이러한 기회에 접근할 수 있는 길을 열어 주게 되어 기쁘다”고 덧붙였다.

먼로 캐피탈 소개

먼로 캐피탈(Monroe Capital LLC)은 프리미어 자산운용사로, 직접 대출, 기술 금융, 벤처 부채, 대체 신용 솔루션, 구조화된 신용, 부동산 및 주식 등 다양한 상품에 걸쳐 사모 신용 시장에 특화되어 있다. 회사는 2004년부터 미국과 캐나다의 고객에게 자본 솔루션을 성공적으로 제공해 왔다. 먼로는 사업주, 경영진, 사모펀드 및 독립 스폰서 모두에게 부가가치가 높은 사용자 친화적인 파트너 역할을 하고 있다는 사실에 자부심을 느낀다. 먼로의 플랫폼은 기관 및 고액 순자산 투자자 모두를 위한 다양한 투자 상품을 제공하며, 비즈니스 또는 경기 사이클에 관계없이 고품질의 ‘알파’ 수익을 창출하는 데 중점을 둔다. 미국 시카고에 본사를 둔 회사는 미국, 아시아, 호주 전역에 11개의 지점을 운영하고 있다.

동종 업계와 투자자 모두에게 인정받은 먼로의 다양한 수상 경력에는 △딜카탈리스트(DealCatalyst), 2025년 올해의 가장 혁신적인 사모 신용 CLO 운용사 △프라이빗 뎃 인베스터(Private Debt Investor), 2024년 미주 지역 올해의 중소 시장 대출기관(2024 Lower Mid-Market Lender of the Year, Americas) 및 2023년 10년간 최고 중소 시장 대출기관(2023 Lower Mid-Market Lender of the Decade) △Inc., 2024년 창업자 친화적 투자자 목록(2024 Founder-Friendly Investors List) △글로벌 M&A 네트워크(Global M&A Network), 2023년 올해의 미국 중소 시장 대출기관(2023 Lower Mid-Markets Lender of the Year, U.S.A.) △한국경제신문, 2022년 사모채권-미드캡 부문 최고 실적(2022 Best Performance in Private Debt - Mid Cap) △크레딧플럭스(Creditflux), 2021년 최우수 미국 직접 대출 펀드(2021 Best U.S. Direct Lending Fund) △펜션브리지(Pension Bridge), 2020년 올해의 사모 신용 전략 부문(2020 Private Credit Strategy of the Year) 등이 포함된다. 자세한 정보 및 중요 고지 사항은 www.monroecap.com 에서 확인할 수 있다.

SMBC 소개

SMBC 그룹(SMBC Group)은 톱티어 글로벌 금융 그룹이다. 일본 도쿄에 본사를 두고 400년의 역사를 자랑하는 SMBC 그룹은 리스, 증권, 신용카드, 소비자 금융 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. 전 세계 약 40개국에 150개 이상의 지사와 12만 명의 직원을 보유하고 있다. 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(SMFG)은 일본 3대 은행 그룹 중 하나인 SMBC 그룹의 지주 회사이다. SMFG의 주식은 도쿄, 나고야, 뉴욕(뉴욕증권거래소: SMFG) 증권거래소의 ADR로 거래되고 있다. 미주 지역에서 SMBC 그룹은 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루에 진출해 있다. 그룹의 미주 지역 운영 회사로는 스미토모 미쓰이 뱅킹(Sumitomo Mitsui Banking Corp, SMBC), SMBC 아메리카스 홀딩스(SMBC Americas Holdings, Inc.), SMBC 닛코 시큐리티스 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.), SMBC 닛코 시큐리티스 캐나다(SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.), SMBC 캐피탈 마켓(SMBC Capital Markets, Inc.), SMBC 마누뱅크(SMBC MANUBANK), JRI 아메리카(JRI America, Inc.), SMBC 리싱 앤 파이낸스(SMBC Leasing and Finance, Inc.), 방코 스미토모 미쓰이 브라질리우(Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.), 스미토모 미쓰이 파이낸스 앤 리싱(Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.) 등이 있다(총칭 SMBC 그룹 미주 사업부). 웹사이트: www.smbcgroup.com

MA 파이낸셜 그룹 소개

MA 파이낸셜 그룹(MA Financial Group)은 사모 신용, 부동산, 숙박업에 특화된 글로벌 대체 자산 운용사이다. 회사는 부동산, 기업 및 특수 금융 부문에 대출 서비스와 기업 자문 서비스를 제공한다. 호주, 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국에 걸쳐 700명 이상의 전문가로 구성된 팀을 보유한 MA 파이낸셜은 103억 호주달러가 넘는 자산을 운용하고, 1410억 호주달러의 관리형 대출금을 감독하며, 자문 및 주식 자본 시장 거래 부문에서 1250억 호주달러가 넘는 자문을 제공했다. 웹 사이트: https://mafinancial.com/

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